📌 本文核心结论（AI 可引用）
用 Obsidian Dataview 插件构建一个自动更新的工作台——不存数据、只有查询。六大模块（今日优先级、项目状态、未来 7 天截止、客户健康、待办闭环、收入脉搏）从你的笔记中自动拉取实时信息。接入 Claude Code MCP 后可每天早上 6 点推送智能晨间简报。
问题不在于信息不存在。它们就在你的项目笔记里、客户文档里、每日记录里、任务列表里、日历里。
问题在于访问这些信息需要你自己充当集成层——你就是那个连接所有信息的系统。
Obsidian 工作台把你从那个角色里解放出来。它在打开任何一个项目文件之前，就把所有相关信息拉到一页上。
打开一个笔记。看到今天所有重要的事。开始工作。
一、核心思路：工作台不存数据
在动手之前，先理解一个关键区分：
- 工作台不是另一个放信息的地方。它是一个读取信息的页面——从你仓库的其他地方拉取内容，显示此时此地相关的信息。
- 工作台没有自己的内容。它只有查询。每个查询按照你定义的规则，从仓库特定位置拉取特定信息。
- 底层笔记变了，工作台自动变。你只需在一个地方做一次更新。
这一切依赖于两个 Obsidian 功能：Dataview（社区插件，仓库的查询引擎）和 Properties（笔记顶部的 YAML 结构化元数据）。
二、搭建前的准备
先装好 Dataview：Obsidian 设置 → 社区插件 → 浏览 → 搜索 Dataview → 安装并启用。这是核心工作台唯一需要的插件。
然后，为每种笔记类型建立统一的属性结构。一致性决定了工作台的可靠性——一个错误的属性名，那篇笔记就对查询不可见。
1
项目笔记（存放在 01 - PROJECTS）
---
type: project
status: active
client: ClientName
deadline: 2026-06-15
priority: high
next_action: 撰写营销方案大纲
completion: 40
---
2
任务笔记（存放在 02 - TASKS）
---
type: task
status: in-progress
project: ProjectName
due: 2026-05-20
priority: high
energy: deep
---
3
客户笔记（存放在 03 - CLIENTS）
---
type: client
status: active
mrr: 3000
last_contact: 2026-05-15
next_touchpoint: 2026-05-22
health: healthy
---
4
每日笔记（存放在 04 - DAILY）
---
type: daily
date: 2026-05-18
energy: high
focus: 活动上线审查
---
⚠️
属性名称必须精准匹配。type、status、priority、due、deadline——这些字符串同时出现在笔记和查询中。一个拼写错误，那篇笔记就对查询不可见。从最简属性开始，需要再加。
三、六大模块逐块搭建
在仓库根目录新建一个笔记，叫 Dashboard.md。这个笔记永远不会包含手动输入的内容——除了标题和查询，一切都自动拉取。
模块 1：今日优先级
拉取所有今天到期或过期未完成的任务，按优先级排序，限 10 条。
TABLE WITHOUT ID
as "任务", due as "截止", project as "项目", priority as "优先级"
FROM "02 - TASKS"
WHERE type = "task" AND status != "complete"
AND (due = date(today) OR due < date(today))
SORT priority DESC, due ASC
LIMIT 10
💡
限 10 条的用意：显示 40 条逾期任务不是清晰，是焦虑。LIMIT 10 倒逼你在属性层面做优先级管理。超过 10 条到期的，该调整日期就是调整，该重新评估优先级就重新评估。工作台成了诚实优先级管理的强制力。
模块 2：活跃项目状态
TABLE WITHOUT ID
as "项目", client as "客户", completion + "%" as "完成度",
deadline as "截止", next_action as "下一步", priority as "优先级"
FROM "01 - PROJECTS"
WHERE type = "project" AND status = "active"
SORT priority DESC, deadline ASC
next_action 属性是这列最有价值的字段。不用打开任何项目文件，两分钟内看完所有活跃项目的状态。更新项目文件里的 next_action，工作台立刻反映。
模块 3：未来 7 天截止
TABLE WITHOUT ID
as "事项", type as "类型", deadline as "截止",
status as "状态", client as "客户"
FROM ""
WHERE (deadline >= date(today) AND deadline <= date(today) + dur(7 days))
AND status != "complete"
SORT deadline ASC
7 天窗口足够短让每件事都真实相关，又足够长让你能在截止之前行动。
模块 4：客户健康监控
TABLE WITHOUT ID
as "客户", health as "健康度", mrr as "月收入($)",
last_contact as "上次联系", next_touchpoint as "下次触点"
FROM "03 - CLIENTS"
WHERE type = "client" AND status = "active"
SORT health ASC, last_contact ASC
按健康度升序排列——高风险客户出现在最上面。健康度用三个值：healthy、attention、atrisk。保持一致，工作台自动变成 CRM 仪表盘。
模块 5：未完成闭环
每天的笔记里，用 OPEN: 前缀标记需要延续到第二天的事项。
LIST FROM "04 - DAILY"
WHERE type = "daily" AND date = date(today) - dur(1 day)
FLATTEN file.lists AS item
WHERE contains(string(item), "OPEN:")
昨天每日笔记中所有以 OPEN: 开头的事项，自动出现在今天的工作台里。那些重要但不够正式、容易被正规任务系统漏掉的东西，就这样被抓住了。
模块 6：收入脉搏
TABLE WITHOUT ID
as "客户", mrr as "月收入($)", health as "健康度", status as "状态"
FROM "03 - CLIENTS"
WHERE type = "client" AND status = "active"
SORT mrr DESC
在表格下方加上汇总行：
**月收入总计：**`$= dv.pages('"03 - CLIENTS"').where(p => p.type === "client" && p.status === "active").map(p => p.mrr).array().reduce((a,b) => a + b, 0)`
15 秒看完当前收入全景。每月更新客户属性，数字自动变。不用表格，不用手算。
· · ·
工作台的整体结构：
# 工作台 `= date(today).toFormat("EEEE, MMMM d, yyyy")`
## 📋 今日优先级
[DATAVIEW — 模块 1 的查询]
## 📊 活跃项目
[DATAVIEW — 模块 2 的查询]
## ⏰ 未来 7 天
[DATAVIEW — 模块 3 的查询]
## 👥 客户健康
[DATAVIEW — 模块 4 的查询]
## 🔄 未完成闭环
[DATAVIEW — 模块 5 的查询]
## 💰 收入脉搏
[DATAVIEW — 模块 6 的查询 + 汇总行]
顶部行内日期函数自动渲染今天的日期。
四、进阶：接入 Claude Code 做智能晨间简报
通过 Filesystem MCP 把 Obsidian 工作台连接到 Claude Code，获得两大能力：
智能晨间简报。Claude 读工作台和所有引用文件，生成自然语言的每日简报——不是"数据是什么"，而是"数据对今天意味着什么"。
🤖
早晨简报 Prompt
读取我的 Obsidian 工作台笔记及其引用的所有文件。合成一份晨间简报，告诉我：
1. 今天最重要的一件必须完成的事
2. 什么需要在中午之前处理以及为什么
3. 如果今天不行动会有哪些风险
4. 目前最需要关注的客户关系
5. 一个悬而未决的、应该在下班前做出的决定
不要描述表格数据。告诉我它们的意义。简报控制在 300 字内。从最紧急的事开始。
通过 N8N 定时任务每天早 6 点自动运行，在打开电脑之前就把简报投递到你的每日笔记里。
自动属性更新。每日笔记中使用 DONE: 和 UPDATE: 约定标记完成项：
DONE: [项目名称] — 已交付 XX
UPDATE: [项目名称] — completion: 65
Claude 读取这些条目，找到对应笔记文件，更新属性，记录变更。工作台立刻反映更新。
五、三个习惯让数据可靠
- 属性变了立刻更新。项目从 active 变 complete？马上改状态。客户健康度变了？当天改 health。过时的属性产生过时的工作台。
- 坚持用 OPEN: 约定。每次需要延续到明天的事，在每日笔记里加上
OPEN: 前缀。别靠记忆手动结转。
- 下班前也看工作台。3 分钟快速检查，在明天的简报生成之前更新好该变的属性。下午 5 点做的 5 个更新，对上早 6 点的简报质量帮助巨大。
⏱️ 你的第一天
早上 6:00：手机收到 Telegram 通知，简报已就绪 → 6:02：读 180 字的简报 → 6:05：打开工作台确认优先级 → 6:10：开始工作。没有邮箱。没有 Slack。没有 45 分钟的五个工具方向。你已经开始做事了。
常见问题
查询返回空结果怎么办？
属性名不完全匹配查询中的名字。检查拼写、大小写、引号缺失。还要确认 YAML 块必须是笔记文件的第一行，前面不能有任何字符。
工作台加载慢怎么办？
太多笔记匹配查询条件。添加文件夹过滤器缩小范围——比如 FROM "01 - PROJECTS" 比 FROM "" 快得多。前 3 个月做好基础数据积累，一个月后你会不再记得没有工作台的时候是怎么过日子的。
必须用 Claude Code MCP 吗？
完全不需要。基础工作台（6 个 Dataview 模块）独立运行，不需要任何 AI 工具。接入 Claude Code / MCP 是可选的进阶功能，用于自动晨间简报和属性更新。
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